Агентная коммерция: платёжные сети готовы, покупатели — пока нет

С 27 по 30 октября Visa, Mastercard и PayPal отчитались за квартал, и все трое рассказали, что готовы к оплатам ИИ-агентами [1][3][4]. В те же дни DoorDash сообщил, что сторонние агенты принесли ему «несколько сотен» заказов на 993 млн за квартал [5][6], а глава Amazon назвал покупки через внешних агентов неудобными [8]. Разрыв между инфраструктурой и спросом важен всем, кто решает, когда готовить продажи к агентам.

Что произошло

27 октября, PayPal. На звонке с инвесторами гендиректор Энрике Лорес назвал агентную коммерцию «большой возможностью» и рассказал о работе с Meta* над интеграцией PayPal в персональных агентов. Сроков и целей по выручке от агентной коммерции компания не назвала [4].

28 октября, Visa. Гендиректор Райан Макинерни заявил, что «агентная коммерция уже здесь». По его словам, в промышленной эксплуатации работают почти 50 ИИ-партнёров, и в ближайшие месяцы их станет вдвое больше; Visa также сотрудничает с Anthropic. Объём агентных операций он назвал «очень небольшим» на фоне масштабов бизнеса и цифр не привёл [3].

29 октября, Mastercard. Гендиректор Майкл Мибах сказал, что «это ещё самое начало и цифры пока незначительны», хотя агентные транзакции растут «впечатляющими еженедельными темпами». Shopify через Shop Pay использует Mastercard Agent Pay, а новое соглашение с OpenAI включает Agent Pay [1][2]. Разовые виртуальные карты для агентов Мибах назвал лишь «мостом», который Mastercard не будет поддерживать как долгосрочное решение [1][2]. Подробнее — в нашей новости.

29 октября, Amazon. Энди Джасси назвал покупки через внешних агентов «пока не очень хорошими и не удобнее, чем прийти к ретейлеру напрямую». В сентябре Amazon заблокировал в своём магазине агента Muse от Meta* [8]. По данным Fortune, Марк Цукерберг говорил, что Muse настроили более 10 млн человек в США и Канаде, больше четверти из них покупают через него, средний чек — выше $200 [8].

29–30 октября, DoorDash. Гендиректор Тони Сюй сообщил, что сторонние агенты — Muse, Instinct, Fo и другие — принесли «в сумме, может быть, несколько сотен заказов» [5]. За третий квартал DoorDash обработал 993 млн заказов [6]. «Не стоит питать иллюзий», — сказал Сюй, но и «бороться с гравитацией» компания не будет [7].

Как платит агент

Сейчас у агента три основных способа заплатить.

• Разовая виртуальная карта (VCN, virtual card number). Процессинговая компания выпускает номер карты под конкретную покупку, магазин видит обычный карточный платёж. Mastercard называет это решением процессора и временным мостом [1][2].
• Токен. Вместо номера карты передаётся его заменитель. Mastercard Agent Pay привязывает токен к зарегистрированному агенту и проверяет, что покупатель действительно поручил ему покупку [1]. У Visa похожая схема: учётные данные, «агентные токены» и идентификаторы транзакций, а самого агента проверяют через Trusted Agent Protocol (протокол доверенного агента) и Agent Directory (каталог проверенных агентов) [3].
• Магазин, видимый агенту. Mastercard подчёркивает, что продавец должен быть «обнаруживаемым» для агентов, иначе сделка не сложится, и предлагает для этого сервис Agent Connect [1]. В словаре мы называем это агентопригодностью.

Мнение редакции: у сетей и площадок разные интересы. Сетям нужен канал, где каждая агентная покупка идёт через их токен. Крупным площадкам вроде Amazon нужно, чтобы покупатель приходил к ним, а не к стороннему агенту: Fortune отмечает, что Muse обходит обычный визит на сайт, где реклама даёт ключевую долю прибыли [8].

Что есть у других и в России

На Западе Muse принимают Shopify, Walmart и Best Buy, а Amazon блокирует [8]. У DoorDash есть свой MCP-коннектор, через который другие чат-боты могут оформлять заказы, в первую очередь корпоративные [5]. О том, кто ещё закрывается от агентов, мы писали в разборе «Крупные сервисы закрываются от ИИ-агентов».

• Visa и Mastercard приостановили работу в России в марте 2022 года [9].
• Банк России изучает использование ИИ-агентов в платежах, но решений и сроков не называл [10].
• Т-Банк с 10 сентября даёт клиентам «Т-Инвестиций» подключать внешнего агента через MCP. Уровни доступа — просмотр, торговые поручения, переводы между своими счетами; агент действует только после подтверждения клиента [11].
• Сбер. ИИ-агент по кешбэку для бизнеса за две недели собрал более 4 тыс. пользователей [12]. По словам Андрея Белевцева, в Сбере больше 1 тыс. инициатив по агентному ИИ [13], а платформу GigaCowork используют «тысячи компаний» [14].
• Яндекс. Агенты в «Алисе AI» вызывают такси и собирают корзину в «Лавке»; сторонние компании получат доступ к платформе до конца 2026 года [15].

Данных о том, что агенты в России оплачивают покупки токенами «Мир» или через СБП, мы в открытых источниках не нашли.

Что это значит для бизнеса в России

Схема сетей напрямую недоступна, но логика переносится. Мнение редакции: агент должен быть зарегистрирован, полномочия покупателя — проверены, платёжные данные — заменены токеном. Скорее всего, российские банки и регулятор пойдут тем же путём, но подтверждённых планов пока нет [10].

Спешить с перестройкой продаж рано. Если сервис с миллиардами заказов получил сотни агентных [5][6], срочно перестраивать продажи под агентов рано. При этом рынок уже решает, кто будет открыт для агентов, а кто нет. По опросу PYMNTS, на который ссылается FinTech Weekly, 93% продавцов считают, что убытки от ошибочной покупки агента должен нести его провайдер, и только 28% готовы давать агентам весь ассортимент на общих условиях [16].

Ответственность — на компании. Зарубежные агенты и платёжные сервисы в России доступны не полностью. Агент юридически не субъект права, и эксперты советуют закреплять его полномочия за конкретным сотрудником [17]. Это не юридическая консультация.

Что делать сейчас

1. Посчитайте, сколько заказов и запросов уже приходит к вам от агентов и ботов. Без своих данных решение о вложениях принимать рано.
2. Сделайте каталог, цены и наличие машиночитаемыми — это нужно и для поиска с ИИ, и для будущих агентов.
3. Определите правила: каким агентам можно читать, каким — оформлять заказ и с каким подтверждением человека. Пример — три уровня доступа у Т-Банка [11].
4. Спросите свой банк о планах по агентным платежам и проверке агентов (KYA).
5. Назначьте ответственного за действия собственных агентов и ведите журнал этих действий [17]. Как устроены лимиты и одобрения, мы разбирали в материале «Claude Duet получил кошелёк».

* Meta Platforms признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.